2019年婴儿纸尿裤的市场现状与发展趋势!

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近年来,中国婴儿纸尿裤市场渗透率提升速度明显,二胎政策的实施也给中国婴儿纸尿裤市场带来了巨大的商机。纸尿裤市场高度集中,进口纸尿裤占据婴儿纸尿裤市场的半壁江山,而中小厂商在中低端市场中的竞争愈发激烈,生存现状不容乐观。

一、市场现状

2018年,婴儿纸尿裤市场渗透率达 63.9%,较2017年增长4.3%。但与美国、日本等发达国家90%以上的婴儿纸尿裤市场渗透率相比,中国婴儿纸尿裤的市场渗透率仍然较低。随着渗透率的增加,婴儿纸尿裤的日均使用量也会增加,但并不会有过于显著的增幅。随着人民生活水平以及可支配收入的提高,高端婴儿纸尿裤品牌会更受欢迎,婴儿纸尿裤的平均销售价格也会随之增加。

天猫在亲子节期间曾发布了母婴用品的趋势品类,其中拉拉裤成为了婴儿纸尿裤类别中的热卖单品,并预测拉拉裤在未来将会成为拉动纸尿裤增长的细分品类。而从2019年1-5月份纸尿裤天猫、京东平台线上数据来看,拉拉裤确实已成为了仅次于纸尿裤的尿不湿品类,其销售额远在尿片10倍之上。

从单个品牌业绩来看,在最新的5月份数据中,五大外资品牌包揽平台市场44.14%份额。其中:

◆ 帮宝适销售额1.12亿元,平台市场份额13.87%,排名第一;

◆ 花王销售额0.75亿元,平台市场份额9.28%,排名第二;

◆ 好奇销售额0.73亿元,平台市场份额9.09%,排名第三;

◆ Moony销售额0.57亿元,平台市场份额6.03%,排名第四;

◆ 大王销售额0.39亿元,平台市场份额4.84%,排名第五。

国产品牌方面,雀氏、安儿乐、宜婴、南极人和巴布豆依次进入前十排名。其中:

◆ 雀氏销售额为0.22亿元,市场份额2.73%,排名第六;

◆ 安儿乐销售额0.21亿元,市场份额2.67%,排名第七;

◆ 宜婴销售额0.17亿元,市场份额2.09%,排名第八;

◆ 南极人销售额0.16亿元,市场份额2.03%,排名第九;

◆ 巴布豆销售额0.16亿元,市场份额1.97%,排名第十。

在天猫平台上,国产与海外品牌形成平局局面,国产纸尿裤的发展趋势不可小觑,但在份额占比上外资头部品牌依旧占据绝对优势。京东作为纸尿裤另一大核心渠道,在1-5月的成绩与天猫不分伯仲。单个品牌业绩来看,在最新的5月份数据中,六大外资品牌包揽了平台市场58.47%份额。其中,

◆ 帮宝适销售额1.17亿元,平台市场份额16.78%,排名第一;

◆ 好奇销售额1.14亿元,平台市场份额16.29%,排名第二;

◆ 花王销售额0.63亿元,平台市场份额8.99%,排名第三;

◆ Moony销售额0.48亿元,平台市场份额6.84%,排名第四;

◆ 妈咪宝贝销售额0.35亿元,平台市场份额5.05%,排名第五;

◆ 大王销售额0.32亿元,平台市场份额4.52%,排名第六。

剩下的6席排名中,依次由巴布豆、安儿乐、雀氏以及菲比等国产品牌组成。其中:

◆ 巴布豆销售额0.23亿元,市场份额3.24%,排名第七;

◆ 安儿乐销售额0.19亿元,市场份额2.73%,排名第八;

◆ 雀氏销售额0.15亿元,市场份额2.13%,排名第九;

◆ 菲比销售额0.14亿元,市场份额2.03%,排名第十。

从目前市场情况分析,人口的持续增长、消费者消费能力的提升以及“全面二胎”政策的出台无疑都已成为这个市场不断增长的马达。随着新一代年轻父母消费观念的转变,婴儿纸尿裤在国内的消费需求呈现明显走强的趋势,这让婴儿纸尿裤行业成为一个极具潜力的庞大市场。

从婴儿纸尿裤市场来看,一次性纸尿裤市场总规模在2018年将近600亿人民币。未来,随着生活水平的提高和健康观念的转变,我国婴儿纸尿裤的使用将进一步从大中型城市向中小型城市以及农村地区普及。行业潜能巨大,如何把握机会,在市场中分一杯羹将成为相关企业发展的目标。

从全球范围内来看,人口和可支配收入水平的上升以及婴儿死亡率的降低是全球婴儿尿布市场的主要驱动力。提高个人卫生和环境卫生意识、消费者动力的转变以及女性对男性的比例上升也是市场驱动因素之一。

创新是下一个方向。根据消费者动态和偏好的变化,随之出现的很多创新技术和机会,使得婴儿尿布市场充满活力,其重新定位有助于帮助市场的增长。

婴儿人口数量高,纸尿裤渗透率低的国家,为发展中国家和不发达国家市场提供了巨大的增长潜力。印度和印度尼西亚是纸尿裤市场潜力最大的三个国家中的两个,市场渗透率分别为10%和30%。未来五年,印度、印度尼西亚、菲律宾和埃及的尿裤销量预计将以每年7 – 13%的速度增长。

欧美成熟市场占全球纸尿裤消费的24%,只占这些产品市场潜力的8%。其他亚太地区的发展中市场,包括墨西哥、南美和中美洲、中东、中欧和中国,整体渗透率约为49%。这些发展中市场区域占全球总体消费的62%,占总市场潜力的37.6%。2018年,非洲、印度和中亚其他地区的不发达市场共占市场潜力的55%,约占全球消费的14%。这些不发达市场地区的平均市场渗透率约为8%。与北美和拉丁美洲等其他地区相比,亚太地区婴儿尿布市场预计将以最快的速度发展。

二、发展趋势

我国婴儿纸尿布生产企业数量众多,市场竞争日益激烈。随着进口品牌不断增多,以及电商、微商市场崛起,较多区域性婴儿纸尿布品牌业绩出现下滑。在此背景下,行业中的龙头企业升级装备,调整产品结构,向高品质、差异化、多样化方向发展,竞争力持续提升。随着我国城镇化进程加快,以及农村地区收入不断增长,婴儿纸尿布渗透率还将持续提高,预计未来5年内,我国婴儿纸尿布市场仍将保持较高增长率,市场竞争将加剧,龙头企业竞争优势将进一步显现。

同时,电商渠道在纸尿裤销售中也发挥着越来越重要的作用,不仅成为了各大纸尿裤品牌企业新的销售渠道,同时也孵化了无数较小的品牌。2019年Q1季度中,纸尿裤线上销售份额已提升至42.4%,销售超48亿元。

目前,婴儿纸尿裤市场发展情况类似卫生巾市场,正处在快速发展期,主要由外资厂商占据市场主导地位。未来,随着婴儿纸尿裤市场渗透率逐步提高,以及国产婴儿纸尿裤产品受到越来越多消费者的认可,国内婴儿纸尿裤生产厂家的市场份额有望提升。

来源:卫生用品网


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