童装:市场规模1941 亿元,潜力巨大,集中度待提升

从生命周期角度来看,我国童装行业尚处于引入期,表现为成长空间大,集中度低。

根据 Euromonitor 测算:2013 年中国童装市场规模为 1164 亿元,预计到 2018 年童装市场规模有望达到 1941 亿元。目前我国童装人均消费金额仅为 13.8 美元,远远低于日本(66.3 美元)、美国(90.7 美元)、英国(137.2 美元),存在巨大成长空间。

集中度有望加速提升

我国童装市场品牌集中度低:2013 年我国童装品牌 CR4 仅为6%、CR10 仅为 9%,而美国 CR4 为 25%、CR10 为 35%,日本 CR4 为 18%、CR10 为 26%,英国 CR4 为 23%、CR10 为 30%。

2008-2013 年,我国童装市场集中度逐渐提升,CR4 由 2.9%提升至 5.7%,CR10 由5%提升至 8.8%。未来,以下两因素料将驱动我国童装行业集中度加速提升。

童装“品牌化”,加速集中度提升:根据中国服装协会报告,2013 年中国童装内销市场的销售规模为20亿件,其中国外品牌占据半壁江山,国产童装中 70%处于无品牌状态,且分布在三四线城市。随着消费者对童装产品的质量、设计、服务及购物环境要求的提升,我国童装产品将逐渐“品牌化”,有利于提升行业集中度。

激烈竞争加速淘汰,提升集中度:童装市场前景广阔,但竞争也十分激烈,除了本土传统童装品牌外,国外童装品牌、国内外运动休闲、快时尚等品牌都纷纷加入竞争。如奢侈品品牌 GUCCI、ARMANI,国际快时尚品牌优衣库、ZARA、H&M,国内休闲品牌美特斯邦威、森马,国内运动品牌李宁、安踏等。

随着国内外大品牌的加入,我国童装行业的竞争不只体现在价格和生产制造能力上,更体现在品牌和供应链管理的全面竞争上。那些设计无差异、品牌影响力不足、内部管控能力差的企业恐将在竞争中逐渐退出,而这将有利于提升行业集中度。